2023年中国LED芯片产业链上中下游市场分析

  中商情报网讯：随着经济活动恢复，LED市场也将迎来复苏。LED芯片是LED灯的核心组件，是核心受益环节。近两年，电视厂商/面板厂商纷纷布局LED芯片，体现出了LED芯片环节在未来显示领域的重要性。

  中国LED芯片产业链上游为各类原材料以及MOCVD设备等，原料包括蓝宝石、GaAs、工业气体、碳化硅、MO源等；中游为LED芯片；下游为通用照明、汽车照明、植物照明、显示面板、Mini/Micro LED、紫外LED等。

  蓝宝石衬底材料是一种用于LED芯片衬底的材料，蓝宝石的稳定性很好，可以应用在高温生长过程中。2021年全球蓝宝石衬底材料需求量达20211.2万片，预计2022年至2025年需求量分别将达21987.9万片、24518.7万片、27011.4万片、30120.5万片。

  目前全球蓝宝石衬底厂商前二企业占比超过70%，分别为中图科技和晶安光电。其次为博蓝特和水晶光电，占比分别为13%、5%。

  21世纪以来，中国工业市场加快速度进行发展，产品需求日渐增长，我国慢慢的变成为全球工业气体行业最活跃的市场之一，给气体行业带来历史性的发展机遇，市场规模增长显著。2021年中国工业气体市场规模达1750亿元，同比增长10.76%，2022年预计将达1871亿美元。未来，中国经济的持续稳定发展，电子半导体等新兴领域的巨大需求将驱动中国工业气体的市场规模继续扩大，预计2023年将达2004亿元。

  MO源是光电产业的支撑材料之一，其纯度、品质对最终的光电器件或高频器件的质量和性能起着决定性作用。2019全球MO源产品需求量约100吨，市场规模1.1亿美元。预计到2025年，全球MO源市场规模将达到约1.8亿美元。

  随着低端产能逐渐被淘汰，高端产品逐渐替代，产能将恢复增长趋势，2021年中国LED芯片产能达1598万片/月。2022年中国LED芯片总产能预计将达1614万片/月，2023年将达1748万片/月。

  2020年中国LED芯片市场总产值规模约221亿元，较2019年增长10%，2021年中国LED芯片市场总产值规模达305亿元，同比增长38%。2022年中国LED芯片市场总产值规模预计将达320亿元，2023年将达362亿元。

  2020年我国LED芯片市场规模达221亿元，2021年以来，受益终端下游照明出口需求量开始上涨，叠加国内消费市场回暖，整体灯光照明行业市场回暖，2021年我国LED芯片市场规模达到225亿元。2022年我国LED芯片市场规模预计将达231亿元，2023年将达235亿元。

  近年来，随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升，以及有突出贡献的公司规模优势显现，有突出贡献的公司的行业地位进一步稳固。2021年，三安光电、华灿光电、兆驰股份三家企业分别占据中国LED芯片产能的31.7%、14.3%、12.4%，合计近60%。其次分别为乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电，占比分别为11%、10%、7%

  LED产品主要分布于通用照明、显示屏、景观照明、背光应用、汽车照明、信号及指示六大领域。由于我国宏观经济持续增长、国家产业政策的扶持以及LED技术的不断突破，国内LED产业发展迅速，近年来已形成了完整的产业链。通用照明占LED应用的47%，居第一位；LED在显示屏应用占比提升较快，从2016年12%-13%提升到2021年的15%。

  随着中国LED照明渗透率逐步提升，中国LED照明市场规模保持较大幅度增长，按下游应用环节产值计算，由2017年的5343亿元上升到2021年的6552亿元，年均复合增长率为5.2%。随着行业发展渐趋稳定，预计未来五年中国LED照明市场规模将由2022年的6813亿元增长到2026年的7386亿元，年均复合增长率为2.0%。

  LED显示屏作为LED产业链下游的主要应用之一，是LED显示技术的重要载体。2020年受新冠病毒疫情影响，LED显示屏市场规模减少至532亿元，2021年恢复增长至576亿元，同比增长8.27%。2022年LED显示屏市场规模预计将达613亿元，2023年市场规模持续增长至670亿元。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国LED芯片未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。